嘀嗒出行在港提交IPO申请 “蔚来系”全员上市版图浮现

原标题:嘀嗒出行在港提交IPO申请,“蔚来系”全员上市版图浮现

龙头打车平台之一嘀嗒出行于10月8日在港交所递交IPO申请书。

记者通过查阅该公司初次披露的股权结构,发现汽车领域知名创业产业链“蔚来系”,已悄然持股28.5%。这令嘀嗒出行可能成为“蔚来系”旗下第三只上市公司,并实现汽车买卖、造车、出租车的产业链“全员”上市。

“蔚来系”旗下的易车、蔚来汽车,分别在2010年、2018年于纽交所上市,但嘀嗒出行本次却选择在香港上市。相关选择或反映在中概股回归潮的影响下,香港的资本市场较美国市场独具吸引力,无论首次上市、还是二次上市,均能受到企业家青睐。

嘀嗒出行尚未披露本次发行股份数量及募资金额,但早前有市场传闻称,此次募资计划为3亿至5亿美元。此外,嘀嗒出行的竞争者滴滴出行,也被传准备上市中,可能寻求最多为20亿美元的融资。

嘀嗒出行本次聘请海通国际和野村国际为联席保荐人。除了蔚来系,IDG、高瓴、京东、携程分别持股9.07%、4.14%、4.14%、2.86%。

蔚来系汽车产业“全员”上市

“蔚来系”旗下包括易车、蔚来汽车、蔚来资本等知名企业,分别从事网上汽车交易及车贷、新能源造车、交通及新材料投资等。加上嘀嗒出行构建的打车平台,“蔚来系”俨然形成一条汽车领域的产业链。

南方财经全媒体查询,在本次上市完成前,“蔚来系”通过Leap Profit、易车、Smart Canvas、NBNW、Star Celestial合共持股28.5%。上述股东背后,是蔚来资本、易车以及李斌。

李斌是出行行业知名的连续创业者,他先后创立易车、蔚来汽车,目前同时兼任这两家上市公司的董事长。在蔚来资本中,李斌也担任董事长,并通过蔚旭企业进行管理人出资。事实上,自2014年以来,李斌旗下企业一直在持续地投资嘀嗒出行,对B轮、C轮、D轮、E轮投资均有参与。

不过,“蔚来系”投资者在嘀嗒出行中并未被视为权益一致行动人,因此嘀嗒出行的控股股东仍为该公司创始团队5brothers。5brothers中文意为“五兄弟”,暗示了创始团队是一个五人组合,包括宋中杰、李金龙、朱敏、段剑波、李跃军,目前对嘀嗒出行合计持股34.43%。

2019年扭亏为盈

成立于2014年的嘀嗒出行,目前主要从事顺风车业务。根据招股书,大约60%的私家车主和顺风车乘客都使用嘀嗒出行。该公司聘请的第三方咨询公司出具报告称,2019年嘀嗒出行在顺风车市场排名第一,市占率为66.5%,在出租车网约市场排名第二。

值得留意的是,嘀嗒出行直到2019年才扭亏为盈,首次实现盈利。根据招股书,2017、2018、2019和2020年上半年,嘀嗒出行的营业收入分别为0.49亿元、1.18亿元、5.81亿元和3.10亿元;同期,公司经调整净利润分别为-0.97亿元、-10.68亿元、1.72亿元和1.51亿元。

嘀嗒出行称,本次在港上市集资主要有四大用途。第一,将扩大营销和推广,包括增加用户激励、进行广告促销,及在未来三年招聘约35名销售及营销人员;第二,将进行技术提升、安全机制升级;第三,将增强变现能力,计划将出租车服务扩展到至少150个城市;第四,计划选择战略联盟,进行投资和收购。另外还有一部分用于日常运营。

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